youngster.id - Pada kuartal pertama tahun 2024, pendanaan modal ventura (VC) fintech mengalami penurunan yang signifikan, yakni turun sebesar 16% dibandingkan kuartal sebelumnya. Platform intelijen pasar CB Insights menyebutkan total pendanaan berjumlah US$7,3 miliar, menandai tingkat triwulanan terendah sejak tahun 2017.
Data yang disajikan dalam laporan “State of Fintech Q1 2024” itu, seperti dilansir fintechnews.sg, menggambarkan tren penurunan pendanaan fintech yang terus berlanjut tahun ini karena investor terus memilih investasi yang lebih kecil. Pada Q1 tahun 2024, ukuran transaksi rata-rata mencapai US$11,1 juta, turun 19% dari tahun 2023.
Selain itu, jumlah mega-round senilai US$100 juta atau lebih menurun secara signifikan, hanya berjumlah 12 putaran pada Q1 2024. Putaran ini hanya mewakili 26% dari total pendanaan fintech VC selama kuartal tersebut, pangsa terendah sejak Q2 2023.
Dalam hal distribusi geografis, AS mempertahankan posisinya sebagai pemimpin global dalam pendanaan fintech, dengan mengumpulkan total US$3,3 miliar melalui 393 transaksi pada Q1 2024. Disusul oleh Eropa dengan US$2,2 miliar dan 203 transaksi, serta Asia dengan US$1 miliar terkumpul dalam 210 putaran.
Laporan CB Insights juga memberikan wawasan tentang putaran pendanaan VC terbesar yang diperoleh selama kuartal terakhir.
Berikut ini adalah beberapa startup fintech di Asia yang memperoleh pendanaan VC terbesar pada kuartal pertama tahun 2024, dengan mempelajari penawaran produk, pencapaian terkini, dan strategi pertumbuhan perusahaan-perusahaan tersebut.
HashKey Group – US$100 juta, Seri A
HashKey Group, sebuah perusahaan mata uang kripto yang berkantor pusat di Hong Kong, mengatakan pada bulan Januari bahwa mereka telah mengumpulkan hampir US$100 juta setelah selesainya putaran pembiayaan Seri A. Pendanaan tersebut menghasilkan penilaian uang muka melebihi US$1,2 miliar.
Didirikan pada tahun 2018, HashKey Group adalah grup layanan keuangan aset digital end-to-end yang terkemuka. Berkantor pusat di Hong Kong dan beroperasi di Singapura dan Tokyo, perusahaan ini memiliki beragam bisnis yang memberikan peluang investasi inovatif dan solusi menyeluruh kepada investor ritel, institusi besar, kantor keluarga, dana, dan investor profesional dan terakreditasi. bidang aset digital dan ekosistem Web3.
Bisnis inti HashKey Group mencakup HashKey Exchange, bursa aset virtual berlisensi yang diatur oleh Komisi Sekuritas dan Berjangka Hong Kong; HashKey Capital, manajer aset global yang berinvestasi secara eksklusif pada teknologi blockchain dan aset digital; HashKey Cloud, penyedia layanan validasi node blockchain; HashKey Tokenisation, penyedia layanan tokenisasi; dan HashKey NFT, antara lain, penyedia layanan inkubasi Web3 dan operasi komunitas.
HashKey Group mengatakan bahwa mereka akan menggunakan dana dari pendanaan senilai US$100 juta untuk memperkuat ekosistem Web3, meningkatkan diversifikasi produk dari bisnis berlisensinya di Hong Kong, dan mendukung pengembangan globalnya.
Pada bulan Agustus 2023, HashKey Group mencapai tonggak penting ketika menjadi bursa perdagangan kripto berlisensi pertama di Hong Kong yang memperluas layanannya kepada pengguna ritel. Ekspansi ini memperluas jangkauan pasarnya dari hanya melayani investor profesional hingga mencakup pengguna ritel juga.
Perfios – US$80 juta, Seri D
Perfios, penyedia perangkat lunak sebagai layanan (SaaS) business-to-business (B2B) dari India, pada bulan Maret mengumumkan putaran pendanaan Seri D sebesar US$80 juta. Startup tersebut mengatakan akan menggunakan dana yang diperoleh untuk melanjutkan ekspansi internasionalnya ke Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika, serta memperkuat jejak globalnya. Perusahaan juga akan terus berinvestasi pada teknologi komprehensifnya untuk mendukung perjalanan nasabah end-to-end di perbankan, asuransi, dan embedded commerce.
Didirikan pada tahun 2008, Perfios adalah perusahaan SaaS B2B yang melayani industri perbankan, jasa keuangan, dan asuransi di 18 negara, memberdayakan lebih dari 1.000 lembaga keuangan. Melalui platform perangkat lunak dan produknya, Perfios membantu lembaga keuangan mengambil lompatan besar dengan membentuk proses originasi, orientasi, pengambilan keputusan, penjaminan, dan pemantauan dalam skala dan kecepatan. Hal ini dilakukan dengan mengirimkan 8,2 miliar titik data ke bank dan lembaga keuangan setiap tahun untuk memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih cepat, dan memproses 1,7 miliar transaksi per tahun dengan aset yang dikelola (AUM) sebesar US$36 miliar.
Perfios berkantor pusat di Bangalore, dengan kantor di seluruh dunia dan dengan 75+ produk dan platform, serta lebih dari 500+ API. Menurut CB Insights, startup ini telah mengumpulkan pendanaan utang dan ekuitas sebesar US$443 juta sejauh ini.
Perfios mengatakan pihaknya akan menggunakan dana yang diperoleh dari Seri D untuk melanjutkan ekspansi internasionalnya ke Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika, serta memperkuat jejak globalnya. Perusahaan juga akan terus berinvestasi pada teknologi komprehensifnya untuk mendukung perjalanan nasabah end-to-end di perbankan, asuransi, dan embedded commerce.
Uzum – US$52 juta, Seri A
Uzum, ekosistem layanan digital di Uzbekistan, pada bulan Maret memperoleh pendanaan lebih dari US$100 juta melalui kombinasi Seri A dan pembiayaan utang. Lebih dari US$50 juta diperoleh dalam pendanaan ekuitas.
Pendanaan tersebut menjadikan Uzum sebagai perusahaan teknologi pertama di Uzbekistan yang mencapai status unicorn dengan valuasi post-money lebih dari US$1 miliar.
Ekosistem digital Uzum dengan mulus mengintegrasikan layanan e-commerce, fintech, dan perbankan, yang melayani individu dan usaha kecil dan menengah (UKM). Dengan penawaran termasuk pasar, layanan pengiriman ekspres, bank tradisional dan digital, pasar otomotif, dan aplikasi wirausaha, Uzum menyederhanakan transaksi digital dan memberdayakan bisnis di seluruh negeri.
Pada akhir tahun 2023, Uzum memiliki rata-rata pengguna bulanan sebesar 10 juta dan laba bersih hampir US$100 juta, dengan bisnis perbankan ritel, fintech, dan e-commerce yang memimpin pasar dalam hal profitabilitas dan keterlibatan pengguna.
Uzum mengatakan pihaknya akan menggunakan dana yang diperoleh dari Seri A untuk memajukan “pengembangan infrastruktur TI dan logistik negara”, serta untuk mendanai layanan beli sekarang, bayar nanti (BNPL).
Ke depannya, Uzum berencana menggalang dana tambahan sekitar US$200 juta dalam putaran pendanaan Seri B pada tahun 2024. Startup ini juga ingin meluncurkan kompleks logistik besar untuk e-commerce di Tanah Air, yang diharapkan dapat meningkatkan omzet e-commerce. pada platformnya lebih dari 150% sepanjang tahun. Mereka juga berencana meluncurkan sejumlah produk ekosistem untuk pinjaman tanpa jaminan kepada individu dan UKM.
Qoala – US$47 juta, Seri C
Qoala, startup insurtech omnichannel Indonesia, pada bulan Maret mengumumkan penyelesaian putaran pendanaan Seri C, mengumpulkan US$47 juta yang dipimpin oleh PayPal Ventures dan MassMutual Ventures. Pendanaan tersebut membuat total pendanaan Insurtech ini mencapai US$130 juta.
Sejak penggalangan dana Seri B pada tahun 2022, startup insurtech ini telah mencatat pertumbuhan premi bruto sebesar 2,5x dan saat ini memproses hingga 60% dari total klaim secara internal, sekaligus memberikan kepuasan pelanggan yang terdepan di pasar. Pertumbuhan yang mengesankan ini sebagian besar disebabkan oleh terdiversifikasinya saluran kemitraan yang menyebabkan peningkatan signifikan dalam jumlah mitra bisnis.
Pada tahun 2023, Qoala memproses lebih dari 115.000 klaim dan menjangkau 45.000 pelanggan baru. Portofolio produknya yang beragam dan jaringan 60.000+ pemasar yang termotivasi semakin berkontribusi dalam menjaga kesejahteraan finansial pelanggannya. Melalui kehadirannya secara nasional dan inisiatif yang berdampak, platform ini menyederhanakan asuransi dan memberdayakan individu di seluruh Indonesia, sehingga memberikan dampak sosial yang signifikan.
Qoala mengatakan pihaknya akan menggunakan modal baru dari Seri C untuk mendorong perluasan bisnis asuransi tertanam di seluruh Asia Tenggara, mendukung inisiatif berbasis teknologi, dan mengintegrasikan kecerdasan buatan (AI) di semua saluran untuk meningkatkan pelanggan, agen, dan mitra. pengalaman. Selain itu, startup ini bertujuan untuk mendiversifikasi penawaran produk dan saluran distribusi untuk platform agennya, sekaligus mengupayakan akuisisi strategis dan kemitraan di berbagai sektor untuk mempercepat pertumbuhan dan memperkuat posisi pasar terdepannya di wilayah tersebut.
Annapurna Finance – US$36 juta, Korporasi Minoritas
Pada bulan Januari, Annapurna Finance, sebuah perusahaan keuangan non-bank (NBFC) dari India, mengumpulkan sekitar US$36 juta dalam bentuk pembiayaan ekuitas dari Piramal Alternatives Trust (PAT), anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Piramal Enterprises.
Didirikan pada tahun 2009, Annapurna Finance adalah NBFC yang berkantor pusat di Odisha. Perusahaan ini adalah salah satu dari 10 LKM teratas di India, dengan AUM lebih dari US$1 miliar pada September 2023.
Annapurna Finance memiliki lebih dari 1,275 cabang dan basis pelanggan lebih dari 2,5 juta yang tersebar di 20 negara bagian. Penawaran produk perusahaan yang terdiversifikasi berkisar dari keuangan mikro, yang mencakup 86% dari AUM, hingga pinjaman dengan jaminan dan tanpa jaminan yang melayani UKM (14% dari AUM).
Kemitraan antara PAT dan Annapurna Finance menandakan keselarasan strategis yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan inovasi lebih lanjut di sektor NBFC. Dengan dukungan PAT dan rekam jejak Annapurna Finance yang terbukti, kolaborasi ini siap membuka peluang baru dan meningkatkan inisiatif inklusi keuangan.
AUM Annapurna Finance telah melonjak pada tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 29% selama tiga tahun terakhir, mencapai US$188 juta pada tahun fiskal 2023, sebuah lompatan besar dari US$480 juta pada tahun fiskal 2020.
AwanTunai – US$27,5 juta, Seri B
Startup fintech Indonesia AwanTunai menyelesaikan putaran pendanaan Seri B senilai US$27,5 juta pada bulan Maret. Perusahaan yang berbasis di Jakarta, yang terkenal dengan solusi pembiayaan point-of-sale (POS), telah melampaui target awalnya sebesar US$25 juta karena meningkatnya minat investor.
Didirikan pada tahun 2017, AwanTunai adalah solusi POS yang bertujuan untuk mendigitalkan perekonomian tunai Indonesia yang sangat besar. Startup ini membangun distribusi digital ke ribuan pedagang ritel mikro yang kemudian dapat mengakses modal kerja serta menerima pembayaran dari kredit konsumen AwanTunai. Startup ini juga menerbitkan kredit konsumen berbasis seluler, melayani 100 juta masyarakat Indonesia yang tidak dapat mengakses produk perbankan. Saat ini, AwanTunai memiliki lebih dari 80.000 usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang aktif di platformnya.
Perusahaan berencana untuk menggunakan modal dari Seri B untuk meningkatkan basis ekuitasnya, memfasilitasi perluasan fasilitas pinjaman modal. Sasaran startup ini adalah untuk mendukung pembiayaan pembelian inventaris tahunan senilai lebih dari US$2 miliar pada akhir tahun 2024. Startup ini juga berupaya memperluas jangkauan geografisnya di Indonesia dan meningkatkan jangkauan pemasok dan pedagangnya.
Xcelerate – US$25 juta, Ekuitas Pertumbuhan
Xcelerate, platform tata kelola, risiko, dan kepatuhan yang berkantor pusat di Singapura, mengumpulkan lebih dari US$25 juta dalam putaran pendanaan ekuitas pada bulan Februari.
Didirikan pada tahun 2021, Xcelerate menawarkan solusi komprehensif kepada perusahaan untuk membantu mereka mempertahankan standar tata kelola tertinggi, mengelola risiko, dan memastikan kepatuhan terhadap berbagai undang-undang, undang-undang, dan peraturan, baik internal maupun eksternal.
Perusahaan ini bertujuan untuk menciptakan platform regional yang menawarkan solusi dan layanan perangkat lunak yang memenuhi persyaratan risiko dan kepatuhan tata kelola (GRC) dan lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dari organisasi yang beroperasi di Asia-Pasifik (APAC) dan wilayah lainnya. Perusahaan ini berupaya untuk menyatukan solusi, alat, dan teknologi global serta membangun tim yang berkualifikasi tinggi dan berpengalaman melalui strategi akuisisi dan kemitraan yang terpadu untuk menciptakan solusi yang komprehensif.
Xcelerate mengatakan akan menggunakan dana yang diperoleh dari putaran pendanaannya untuk mengejar peluang akuisisi strategis dan berinvestasi dalam operasi, tim, dan teknologinya.
Oobit – US$25 juta, Seri A
Aplikasi pembayaran seluler Oobit menyelesaikan putaran pendanaan Seri A pada bulan Februari, mengumpulkan US$25 juta untuk memajukan adopsi mata uang kripto sebagai alat pembayaran.
Didirikan pada tahun 2007, Oobit menyediakan pintu gerbang untuk membelanjakan kripto dalam pengaturan perdagangan tradisional. Konsumen membayar dengan kripto mereka, tetapi pedagang menerima uang fiat, persis seperti transaksi kartu kredit pada umumnya. Sementara konsumen dan pedagang merasakan solusi Ketuk dan Bayar yang sederhana, banyak proses dan transaksi penting terjadi di balik layar hampir secara real-time, sehingga memungkinkan kelancaran sepenuhnya.
Dalam waktu dekat, Oobit bermaksud untuk memperluas kemampuannya ke dompet pihak ketiga eksternal, menciptakan jembatan antara Web3 dan pembelanjaan. Langkah strategis ini akan mentransisikan Oobit menjadi aplikasi pembayaran kripto non-penahanan, memungkinkan dompet eksternal untuk melakukan Tap dan Bayar dengan kripto kapan saja, di mana saja, hanya dengan terhubung melalui aplikasi Oobit. (*AMBS)