Perebutan Tahta Pasar Pelembap di e-Commerce Indonesia

youngster.id - Industri kecantikan dan perawatan pribadi di Indonesia berkembang pesat, didorong oleh generasi muda yang inovatif, khususnya Gen Z. Mereka lebih terbuka terhadap produk baru, produk lokal, dan strategi pemasaran digital.

Menurut laporan ZAP Beauty Index 2024, kategori perawatan kulit menjadi yang terbesar dalam pasar ini, dengan nilai mencapai US$2 miliar dan proyeksi pertumbuhan tahunan sebesar 9,4%. Wanita Indonesia juga cenderung mengalokasikan lebih banyak pengeluaran untuk perawatan kulit dibandingkan makeup.

Dalam lanskap e-commerce Indonesia, pelembap wajah memimpin kategori kecantikan pada Q3 2024 dengan pangsa pasar sebesar 19,3%.

Hasil riset Magpie E-commerce Intelligence menunjukkan bahwa selama periode Juli–September (Q3) 2024, pasar pelembap wajah mencapai IDR 815,12 miliar (naik +27,8% dari Q3 2023) dengan 14,9 miliar unit terjual (naik +18,6% dari Q3 2023).

“Pasar pelembap menunjukkan tren positif pada Q3 2024, dengan peningkatan GMV sebesar 27,8% secara quarter-over-quarter (QoQ) dan meningkat 38,29% dibandingkan Q2 2024,” kata Wilhendra, CEO Magpie, dikutip Jum’at (20/12/2024).

Pertumbuhan Pasar Kategori Pelembap Wajah

Shopee mendominasi pasar pelembap wajah dengan pangsa pasar sebesar 80,96%, diikuti Lazada sebesar 11,48%, Tokopedia 7,25%, dan Blibli 0,31%.

Dominasi Shopee di pasar pelembap tetap bertahan sepanjang bulan, meskipun terjadi penurunan sedikit pada bulan September. Penurunan ini memberikan kesempatan bagi Lazada dan Tokopedia untuk meningkatkan pangsa pasar mereka.

Pangsa Pasar E-commerce Kategori Pelembap Wajah

Pangsa Pasar E-commerce Berdasarkan Waktu

Skintific mendominasi pasar pelembap online dengan menguasai 10,78% pangsa pasar, diikuti oleh Glad2Glow (8,12%), Wardah (5,62%), MS Glow (4,04%), dan The Originote (3,81%).

“Berdasarkan ketatnya persaingan, lima merek ini telah berkontribusi sebesar 32% dari total pasar. Untuk menonjol di pasar pelembap yang sudah jenuh, dibutuhkan penawaran produk yang inovatif dan posisi merek yang unik,” ujar Wilhendra.

Pangsa Pasar Pelembap Wajah Berdasarkan Brand

Persaingan yang ketat tercermin dalam kinerja merek sepanjang Q3 2024, yang menunjukkan fluktuasi setiap bulan. Skintific, sebagai pemimpin pasar, menunjukkan pola penurunan yang dimanfaatkan oleh Glad2Glow dan Wardah untuk memperkuat pangsa pasar mereka.

Pangsa Pasar Pelembap Wajah Berdasarkan Waktu

Brand Pelembap Wajah Terlaris di E-commerce

Shopee

Brand Pelembap Wajah Teratas di Shopee

Shopee, sebagai kontributor terbesar untuk GMV pelembap, dipimpin oleh Skintific yang memegang pangsa pasar 11,26% dengan total pendapatan Rp74,28 miliar. Glad2Glow menyusul dengan pangsa 7,50%, diikuti Wardah (4,96%), MS Glow (4,46%), dan The Originote (3,89%).

Jika dilihat lebih dekat pergerakan MoM (month-on-month), pangsa pasar Skintific terlihat menurun sepanjang bulan. Hal ini dimanfaatkan oleh Glad2Glow dan Wardah untuk memperkuat posisi mereka di Shopee.

Lazada

Di Lazada, Glad2Glow terlihat mendominasi dengan pangsa pasar sebesar 15,79% dan total pendapatan Rp14,77 miliar.

“Glad2Glow menunjukkan peningkatan pangsa pasar pada bulan September, dengan merek lain seperti Pond’s dan Olay juga menunjukkan tren serupa,” jelas Wilhendra.

Tokopedia

Brand Pelembab Wajah Teratas di Tokopedia

Di Tokopedia, Wardah mendominasi pasar dengan pangsa pasar sebesar 14,11% dan total pendapatan IDR 8,35 miliar. Skintific mengikuti dengan pangsa pasar 11,82%, diikuti Kahf (8,87%), Make Over (6,87%), dan Somethinc (4,58%).

Wardah menunjukkan performa stabil di platform ini sepanjang bulan, sementara Somethinc mengalami penurunan signifikan dalam pangsa pasar, dari 7,8% pada Juli menjadi 3,3% pada Agustus.

Sementara itu, Skintific, sebagai pemimpin merek di kategori pelembap, memperoleh penjualan dari Skintific – 5X Ceramide Barrier Moisturizer Gel yang menghasilkan pendapatan IDR 12,59 miliar dengan 93,9 ribu unit terjual.

Produk terlaris kedua juga berasal dari Skintific, yaitu Skintific – MSH Niacinamide Brightening Moisturizer Gel, yang terjual 64 ribu unit dengan penjualan sebesar IDR 8,55 miliar.

Kedua produk Skintific ini berupa gel pelembap, tetapi pelembap krim terlaris berasal dari Somethinc, yaitu Somethinc – Calm Down! Skinpair R-Cover Cream.