youngster.id - Laporan e-Conomy SEA 2026 menyebut perkembangan bank digital menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Dengan 17 bank digital yang beroperasi, Indonesia tercatat memimpin di Asia Tenggara, sekaligus memiliki kelompok bank digital paling profitable di kawasan.
Dalam laporan tersebut, nilai ekonomi digital Indonesia yang diukur berdasarkan Gross Merchandise Value (GMV) diproyeksikan mencapai US$119 miliar pada 2026. Angka ini tumbuh 16% secara tahunan (year-on-year/YoY). Salah satu sektor yang turut menopang pertumbuhan tersebut adalah layanan keuangan digital, khususnya perbankan digital.
Country Director Google Indonesia Veronica Utami mengungkapkan, jumlah bank digital di Indonesia lebih banyak dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara. Filipina memiliki tujuh bank digital, Malaysia dan Singapura masing-masing lima bank, sedangkan Thailand memiliki tiga bank digital. Sementara itu, Vietnam memiliki lima bank yang beroperasi menggunakan lisensi bank induk.
“Jadi ada 17 digital banks di Indonesia yang sudah menjadi paling profitable group di seluruh region. Jadi dibandingkan negara lain itu kita lebih untung digital banks kita ini,” ujar Veronica dalam jumpa pers laporan e-conomy SEA 2026 baru-baru ini di Jakarta.
Menurut Veronica, salah satu faktor yang mendorong profitabilitas tersebut adalah kemampuan bank digital memanfaatkan ekosistem platform dan memahami perilaku penggunanya. Sejumlah pemain bahkan menjadi bagian dari ekosistem superapp yang memungkinkan mereka memperoleh informasi lebih luas mengenai aktivitas konsumen.
“Karena banyak sekali dari mereka memanfaatkan ekosistem understanding dari user. Jadi ada beberapa pemain di dalam 17 itu yang memang juga menjadi bagian dari ekosistem super app,” jelasnya.
Melalui integrasi tersebut, bank digital dapat memahami kebiasaan pengguna, mulai dari frekuensi memesan makanan, nilai transaksi, hingga penggunaan layanan transportasi daring.
“Dengan ekosistem super app, mereka bisa paham behavior-nya user itu seperti apa,” kata Veronica.
Informasi tersebut dapat menjadi indikator untuk memperkirakan kemampuan daya beli dan kelayakan calon peminjam. Dengan memahami pola transaksi pengguna, bank digital memiliki lebih banyak informasi untuk mengukur risiko sebelum memberikan pinjaman.
Veronica mencontohkan, kebiasaan seseorang dalam menggunakan layanan transportasi daring maupun melakukan pemesanan makanan dapat memberikan gambaran mengenai kemampuan finansialnya.
“Itu kan sebetulnya adalah penanda-penanda tentang kemampuan daya beli dan juga kemampuan ketika dia mau extend pinjaman, ini kira-kira bakal sehat enggak nih pinjamannya? Ini semua data yang sangat-sangat berharga,” ungkapnya.
Pemanfaatan data tersebut menjadi salah satu faktor yang mendukung profitabilitas bank digital Indonesia. Strategi ini juga sejalan dengan pembahasan dalam laporan e-Conomy SEA 2026 mengenai penggunaan data pihak pertama atau first-party data untuk membantu proses penilaian kredit.
Data yang dimanfaatkan antara lain riwayat pembelian di e-commerce dan perilaku pengguna layanan transportasi daring. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai alternatif ketika riwayat kredit konvensional belum tersedia atau belum mencukupi.
Dengan pendekatan ini, bank digital dapat memperluas penilaian terhadap calon nasabah sekaligus mengelola risiko kredit. Penggunaan data transaksi juga membantu penyedia layanan memahami profil pengguna secara lebih mendalam.
Persaingan Bank Digital di Asia Tenggara
Keunggulan Indonesia tersebut berbeda dengan kondisi di sejumlah negara Asia Tenggara lainnya. Singapura dan Malaysia, misalnya, memiliki bank konvensional yang sudah mapan serta tingkat inklusi keuangan yang relatif tinggi. Situasi ini membuat bank digital menghadapi tantangan untuk membangun basis nasabah di tengah persaingan yang ketat.
Laporan e-Conomy SEA 2026 mencontohkan Trust Bank di Singapura yang masih mencatatkan kerugian pada kuartal pertamanya, meskipun berhasil membukukan keuntungan pada Maret. Sementara itu, GXS Bank masih mengupayakan pencapaian titik impas atau breakeven pada akhir 2026.
Di Indonesia, sejumlah bank digital justru memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan basis pengguna dari platform induk. Strategi tersebut memungkinkan mereka menjangkau jutaan pengguna dengan biaya akuisisi yang relatif rendah.
Laporan tersebut juga menyajikan perbandingan saldo pinjaman dan kinerja laba-rugi sejumlah bank digital terpilih di Asia Tenggara berdasarkan data publik tahun buku 2025.
Beberapa bank digital Indonesia yang masuk dalam perbandingan tersebut antara lain Bank Neo Commerce, blu (BCA Digital), Allo Bank, SeaBank, Bank Jago, Superbank, Hibank (BNI), Bank Raya (BRI), dan Mari Bank.
Penyedia layanan keuangan juga mulai mengoptimalkan informasi produk agar lebih mudah ditemukan dan dipilih melalui asisten AI. Di sisi internal, perusahaan mulai mengotomatisasi berbagai rangkaian proses, mulai dari verifikasi, pengambilan keputusan, pelayanan, hingga penagihan.
Perusahaan juga perlu menyiapkan jejak audit, tata kelola risiko model, dan mekanisme eskalasi yang jelas sebelum mengurangi pengawasan manusia.
Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa persaingan bank digital Indonesia tidak lagi hanya berfokus pada penambahan jumlah pengguna. Kemampuan memanfaatkan ekosistem digital, mengolah data transaksi, menjaga kualitas kredit, serta meningkatkan efisiensi melalui AI menjadi faktor penting untuk memperkuat profitabilitas dan daya saing industri perbankan digital di Asia Tenggara.
STEVY WIDIA