youngster.id - Dalam beberapa tahun terakhir, layanan keuangan digital Indonesia mengalami booming karena COVID-19 menjadi katalis tak terduga yang mempercepat transformasi digital dan adopsi teknologi.
Adopsi besar layanan keuangan digital didorong oleh beberapa faktor utama, termasuk pertumbuhan penetrasi internet seluler, kebangkitan pedagang digital, dan percepatan adopsi konsumen.
Berdasarkan studi Google, Temasek Bain & Co pada tahun 2021, 95% pedagang digital cenderung meningkatkan atau mempertahankan penggunaan dalam pembayaran digital, dan 51% telah menggunakan solusi pinjaman digital. Selain itu, penetrasi internet seluler telah meningkat dari 53% menjadi 71%, mencapai lebih dari 195 juta pada 2019-2021.
Selama paruh pertama tahun 2020, pandemi memukul perekonomian negara dan beberapa bisnis, khususnya UMKM. Kondisi tersebut berdampak buruk pada fintech lending. Namun, industri telah menunjukkan ketahanannya, mengambil contoh pinjaman peer-to-peer (P2P) KoinWorks. Ketika pandemi melanda, sekitar 15% dari portofolionya menghadapi beberapa tantangan. Namun perusahaan itu berusaha untuk membiarkan peminjam memulihkan bisnis mereka terlebih dahulu, dan merestrukturisasi pinjaman berdasarkan regulator dan kebijakan yang disepakati. Dengan begitu, platform tersebut mampu mengurangi damage dari 15% menjadi 5%.
Pandemi juga mendorong transaksi pembayaran digital ke layanan keuangan vertikal lainnya, termasuk investasi. Menurut Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), jumlah investor pasar modal meningkat 92,99% menjadi 7,5 juta, sedangkan investor reksa dana meningkat 115,41% pada 2021.
Selain layanan yang berhubungan dengan konsumen, fintech yang mendukung infrastruktur pembayaran juga mengejutkan kinerjanya. Payment gateway yang didukung East Ventures, Xendit, didirikan oleh Moses Lo, Tessa Wijaya, Juan Gonzalez, dan Bo Chen pada tahun 2015, telah bergabung dengan klub perusahaan bernilai satu miliar dolar, di antara unicorn fintech Indonesia lainnya termasuk dari pembayaran dan investasi. Ini jelas menunjukkan potensi layanan keuangan di pasar Indonesia.
Layanan keuangan digital siap diluncurkan
Tahun lalu, pendanaan untuk sektor tekfin Indonesia mewakili negara terbesar kedua dari total investasi tekfin di kawasan ini. Indonesia menerima 26% atau sekitar US$940 juta dari total pendanaan fintech ke Asia Tenggara, yang senilai US$3,5 miliar pada 2020-2021, menurut laporan Fintech in the ASEAN 2021 oleh United Overseas Bank (UOB), PwC Singapura, dan Singapura Asosiasi Fintech (SFA). Hampir setiap kategori fintech di Indonesia menerima pendanaan, sebuah indikator industri yang dinamis dan berkembang dengan lanskap investasi yang dinamis.
Mengingat jumlah dan pertumbuhan yang mengesankan, beberapa orang mungkin bertanya-tanya, “Apakah akan terlambat untuk masuk atau berinvestasi di industri tahun ini?”
Sebagai orang yang percaya pada ekosistem startup di Indonesia, saya melihat perkembangan industri fintech sebagai permulaan, yang akan segera lepas landas dan merebut pasar besar-besaran.
Indonesia tetap menjadi pasar yang kurang terlayani bagi lembaga keuangan. Hampir 50% dan 25% unbanked dan underbanked dari total 186 penduduk dewasa. Kami percaya bisnis digital dapat mengatasi masalah keuangan dan membuka akses dan inklusi keuangan bagi lebih banyak orang.
Dibandingkan dengan lembaga keuangan tradisional, platform fintech lebih cepat dan mampu menjangkau penetrasi yang lebih tinggi ke pelanggan, terutama ketika ekosistem terbentuk. Namun, akses dan penetrasinya masih belum seimbang. Beberapa tantangan perlu diselesaikan, seperti kesenjangan infrastruktur TIK, literasi keuangan, khususnya di pedesaan dan daerah terpencil, dan keberadaan pinjaman ilegal yang merusak kepercayaan konsumen.
Sebagian besar nasabah yang mengakses layanan keuangan masih terkonsentrasi terutama di pulau Jawa, dengan penetrasi di luar Jawa yang terus meningkat. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan total penyaluran pinjaman kepada debitur di pulau Jawa mencapai Rp127 triliun, atau sekitar 82% dibandingkan Rp156 triliun dari total penyaluran pinjaman nasional.
Penyedia solusi bisnis SaaS, Mekari, mengalami tingkat pertumbuhan dua digit yang tinggi tahun lalu. Meskipun basis pelanggan Perseroan masih lebih luas di pulau Jawa, tingkat pertumbuhan di luar Jawa lebih tinggi.
Mekari didirikan oleh Suwandi Soh, Rafeequl, Daniel Witono, dan Anthony Kosasih pada tahun 2015. Memulai layanannya sebagai sistem SDM, pembukuan, dan solusi bisnis untuk korporasi dan UKM. Tahun lalu, platform itu mengamati peningkatan permintaan dari pelanggan, khususnya UKM dan karyawan, untuk mengakses produk layanan keuangan. Oleh karena itu, Mekari meluncurkan produk pembayaran, MekariPay, yang memungkinkan UKM mengirim dan menerima pembayaran untuk tagihan yang diajukan melalui platform akuntansinya.
Tahun ini, Mekari akan fokus untuk mengintegrasikan platformnya dengan produk pembiayaan, termasuk akses upah yang diperoleh, skema kenaikan gaji di mana karyawan dapat mengakses upah yang diperoleh pada tanggal sebelum hari gajian; dan fasilitas kredit bergulir bagi UMKM. Mekari akan bermitra dengan pihak ketiga untuk fasilitas pembiayaan.
Transfez, platform remitansi digital, tumbuh lebih dari empat kali lipat sejak diluncurkan pada 2020. Akibat pembatasan sosial di Tanah Air, masyarakat mulai mencari remitansi digital sebagai alternatif tanpa harus keluar rumah.
Bibit dan Stockbit, platform teknologi dan perdagangan kekayaan, yang didirikan oleh Wellson Lo dan Sigit Kouwagam, masing-masing telah melayani tiga juta pengguna dan satu juta pengguna. Teknologi digital dan dukungan pemerintah yang memungkinkan e-KYC telah membantu platform tersebut menjangkau lebih banyak pengguna di 500 kabupaten dari 514 kota di Indonesia.
Stockbit memiliki ekosistem perdagangan dan investasi yang lengkap di antara para pesaingnya. Stockbit merupakan platform yang memfasilitasi pembelajaran saham, forum sosial yang memungkinkan pengguna berinteraksi dan mendiskusikan masalah terkait saham; alat analisis stok yang komprehensif; berita pasar; dan platform trading yang bekerja sama dengan dua bank. Memperkaya platform teknologinya, Bibit mengembangkan Robo Advisor, untuk membantu investor pemula, dan meningkatkan beberapa fitur untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik.
Sementara itu, platform fintech lending Alami dan KoinWorks melayani lebih dari sekadar pinjaman dan memperdalam penetrasi mereka di seluruh Nusantara melalui bank digital atau neobank. Platform pinjaman syariah Alami telah mengembangkan bank penantang syariah, yang disebut Hijra Bank, untuk merebut pasar Muslim yang belum dimanfaatkan di populasi Muslim terbesar di dunia. Alami, yang didirikan bersama oleh mantan bankir Dima Djani dan Harza Sandityo, menargetkan penetrasi 15% atau 40 juta orang dari total 230 juta populasi Muslim.
Saat ini, perbankan syariah hanya memiliki aset sekitar US$35 miliar, mewakili 6% dari total aset perbankan di Indonesia. Rendahnya aset perbankan syariah disebabkan oleh kurangnya bank syariah yang memberikan customer experience terbaik dan harga pinjaman yang kompetitif dibandingkan dengan bank konvensional. Hijra Bank Alami akan fokus pada pengalaman pengguna, kasus penggunaan yang relevan, dan harga pinjaman yang kompetitif. Alami memiliki 84.000 pengguna (peminjam dan pemberi pinjaman), terutama terkonsentrasi di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.
Selain itu, KoinWorks meluncurkan NEO, sebagai platform neobank tahun lalu. Melalui NEO, startup ini bertujuan untuk melayani segmen pasar yang lebih besar dan memperkuat ekosistem, memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan analisis data yang lebih baik. NEO akan menjadi solusi perbankan cerdas untuk UMKM, menggabungkan teknologi dan produk perbankan tradisional yang dipasok oleh mitra bank.
KoinWorks bertujuan untuk memperluas dan meningkatkan pengguna aktifnya sebanyak 3x dengan menyediakan solusi perbankan tanpa gesekan dan mengintegrasikan informasi tentang arus kas dan pembukuan klien. Ini akan memberikan lebih banyak alat untuk memberdayakan UKM untuk pengadaan yang lebih baik guna memperluas merek dan penjualan mereka.
Membangun akses yang setara untuk keberlanjutan ekonomi
Sudah menjadi ambisi bangsa kita untuk mewujudkan akses yang setara terhadap produk dan layanan keuangan. Sangat penting untuk mengurangi kemiskinan, kesenjangan sosial dan membawa ekonomi yang stabil dan lebih inklusif. Ini juga selaras dengan Presidensi G20 Indonesia, yang menekankan pada keuangan berkelanjutan yang dapat diakses dan terjangkau.
Salah satu cara untuk mewujudkan ambisi tersebut adalah dengan memperkuat sektor UMKM, karena UMKM memiliki kontribusi terbesar terhadap PDB. Lebih dari 65 juta UMKM menghasilkan 61% dari output ekonomi Indonesia pada tahun 2020 dan menyerap 97% tenaga kerja.
Namun, sektor ini juga paling rentan, karena memiliki daya dukung yang kuat saat menghadapi krisis. Sebuah survei tahun 2020 oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melaporkan bahwa 94,7% UMKM mengalami penurunan penjualan selama pandemi.
Akses finansial menjadi masalah utama bagi segmen ini. Lembaga keuangan tradisional merasa kesulitan untuk menyediakan pembiayaan karena kurangnya pengetahuan tentang kelayakan kredit dan data dari calon pengguna atau peminjam.
Namun, fintech menghadirkan solusi untuk mengurangi kesenjangan akses keuangan dan meningkatkan inklusi, baik bagi UMKM maupun konsumen. Kedua platform pinjaman P2P seperti Alami dan KoinWorks menciptakan mesin transparansi dan penilaian kredit dari kinerja bisnis, riwayat keuangan dan kredit. Kedua perusahaan fintech menerapkan wawasan ini untuk menyediakan pembiayaan faktur dan pembiayaan rantai pasokan untuk UKM.
Sementara itu, Mekari membantu mengurangi hambatan inklusi keuangan dengan memanfaatkan data dalam fitur produk mereka, yang memungkinkan mereka untuk memfasilitasi pinjaman berbunga rendah dengan memanfaatkan pencairan gaji sebagai jaminan.
Transfez menciptakan solusi keuangan yang adil yang dapat diakses oleh semua orang dengan membangun solusi seputar transfer lintas batas. Transparansi dan biaya tetap menjadi kuncinya. Sebelum diluncurkan pada 2020, pilihan remittance di Indonesia adalah bank atau pemain incumbent. Mereka mengharuskan pelanggan untuk hadir secara fisik di cabang, membayar biaya tinggi dan menunggu 3-4 hari untuk mendapatkan dana mereka disetorkan ke rekening bank penerima.
Fintech juga mempercepat inklusi keuangan investasi. Sementara berinvestasi di reksa dana atau pasar modal dianggap kompleks dan menantang bagi sebagian orang, Bibit dan Stockbit membuat investasi menjadi sederhana dan mudah. Bibit membebankan biaya transaksi nol, menyediakan dukungan pelanggan langsung 24/7 dan fitur Robo Advisor untuk membantu memenuhi kebutuhan investasi pelanggan. Stockbit juga bertujuan untuk mendemokratisasikan pasar modal.
AVINA SUGIARTO — Mitra Usaha East Ventures
Discussion about this post